Adaptations des opéras de Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini.

Programme de 3 courts métrages d’animation : « L’italienne à Alger », « Polichinelle » et « La pie voleuse » où Trois rois partent en guerre contre les oiseaux. Une pie leur résiste et sauve leur droit à demeurer dans la forêt.